一、微特電機行業(yè)競爭格局

從微特電機行業(yè)競爭格局來看，國際市場上，日本、德國、美國、英國、瑞士、瑞典等國家是微特電機的生產(chǎn)強國，我國已成為微特電機的生產(chǎn)大國，占據(jù)全球超過70%的產(chǎn)量。中外合資企業(yè)擁有先進的技術支持和成熟的海外市場渠道，產(chǎn)銷量較國內(nèi)本土廠商優(yōu)勢明顯。而國內(nèi)微電機生產(chǎn)制造屬于勞動密集型行業(yè)，多數(shù)為中小型企業(yè)，依靠廉價勞動力和充足原材料提供低價產(chǎn)品，缺乏自主研發(fā)能力，以中、低檔及低價微電機為主。

同時微特電機品類及細分賽道多，各領域龍頭企業(yè)市場份額均占比較大。在IT 微特電機領域，日本企業(yè)相對領先，其中硬盤主軸電機是技術含量較高的微電機，Nidec（電產(chǎn)）、inebea（美蓓亞）都是代表廠商，手機用線性震動電機僅SEMCO（三星電機）等少數(shù)企業(yè)可以供貨。在汽車微特電機領域，同樣是日本企業(yè)主導市場，Nidec（電產(chǎn)）、ASMO（阿斯莫）、Mitsuba （三葉）、Denso（電裝）占據(jù)主要市場份額。目前國內(nèi)廠商開始奮起直追，不斷加速國產(chǎn)替代，從價格上看，國內(nèi)廠商微特電機產(chǎn)品價格在幾百元不等，且性能上開始逐步收斂國外同類型產(chǎn)品，性價比優(yōu)勢凸顯。國內(nèi)領先企業(yè)包括鳴志電器、江蘇雷利、臥龍電機、大洋電機等。

二、微特電機行業(yè)發(fā)展趨勢

1、政策端：2021年6月開始《GB 18613 - 2020電動機能效限定及能效等級》正式實施，淘汰IE3以下能效電機，2021年11月工信部發(fā)布《電機能效提升計劃》，要求到2023年高效節(jié)能電機年產(chǎn)量達到1.7億千瓦，在役高效節(jié)能電機占比達20%以上（而當前滲透率不到5%）。2022年6月發(fā)布的《工業(yè)能效提升行動計劃》提出2025年新增高效節(jié)能電機占比達到70%以上。

技術端：高效率環(huán)保節(jié)能電機成為全世界電機產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的共識，空心杯電機、直流無刷電機、伺服電缸等電機均具備更高功率密度，符合綠色環(huán)保和低碳理念，未來在耗電量大、使用頻率高的領域?qū)⒅鸩綕B透。此外，工業(yè)機器人、家用電器等設備越來越趨于高效節(jié)能化、小型化及智能化，電機作為執(zhí)行元器件的重要組成部分，對輕量化、微型化和響應速度的要求也越來越高。以空心杯電機、伺服電缸、無槽無刷電機等為代表的新型電機在技術路徑上正逐步向高效率、輕量化、低成本的方向持續(xù)突破，這種技術導向有望成為一種產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。

2、工業(yè)自動化轉(zhuǎn)型背景下，工業(yè)機器人帶動高需求。我國經(jīng)濟已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，處于轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力的攻關期。工業(yè)自動化裝備是推動工業(yè)制造業(yè)從低端向中高端升級轉(zhuǎn)型的關鍵，隨著我國工業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)升級的持續(xù)推進，龐大的制造業(yè)市場將為國內(nèi)工業(yè)自動化行業(yè)提供良好的發(fā)展機遇；同時，我國人口老齡化現(xiàn)象加劇，勞動人口短缺促使機器替代人工成為長期趨勢，進一步推動了市場對工業(yè)自動化裝備的需求。工控網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2021 年我國工業(yè)自動化市場規(guī)模達 2530 億元，2015-2021 年期間年復合增長率為 10.30%。

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